公告日期：2013-12-24

                      民生證券股份有限公司
       關(guān)于北京雪迪龍科技股份有限公司使用超募資金
    投資專項研發(fā)實驗室及生產(chǎn)辦公配套項目的核查意見


    根據(jù)中國證監(jiān)會《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦法》、深圳證券交易所《深
圳證券交易所上市公司保薦工作指引》等有關(guān)規(guī)定，民生證券股份有限公司（以
下簡稱“保薦機構(gòu)”）作為北京雪迪龍科技股份有限公司（以下簡稱“雪迪龍”
或“公司”）首次公開發(fā)行股票的保薦機構(gòu)，對雪迪龍使用超募資金投資專項研
發(fā)實驗室及生產(chǎn)辦公配套項目的相關(guān)情況進行了審慎核查，具體核查情況如下：


    一、募集資金基本情況

    雪迪龍經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會（證監(jiān)許可[2012]151號文）核準，由主
承銷商民生證券股份有限公司采用網(wǎng)下詢價配售與網(wǎng)上資金申購定價發(fā)行相結(jié)
合的方式發(fā)行人民幣普通股（A股）3,438萬股，發(fā)行價格為每股20.51元。本次
發(fā)行募集資金總額70,513.38萬元，減除發(fā)行費用人民幣5,563.80萬元后，公司
募集資金凈額為人民幣64,949.58萬元。上述資金到位情況經(jīng)立信會計師事務(wù)所
于2012年3月5日出具的信會師報字[2012]第210062號驗資報告驗證確認。
    根據(jù)公司的招股說明書，本次公開發(fā)行募集資金將投資“環(huán)境監(jiān)測系統(tǒng)生產(chǎn)
線建設(shè)項目”、“工業(yè)過程分析系統(tǒng)生產(chǎn)線建設(shè)項目”、“分析儀器生產(chǎn)車間建設(shè)項
目”、“運營維護網(wǎng)絡(luò)建設(shè)項目”及“研發(fā)中心建設(shè)項目”五個項目，計劃使用募
集資金26,641.17萬元；扣除上述募投項目資金需求總額外，公司此次超額募集
資金凈額為38,308.41萬元。

    二、募集資金使用情況

    截至 2013 年 11 月 30 日，公司“環(huán)境監(jiān)測系統(tǒng)生產(chǎn)線建設(shè)項目”、“工業(yè)過
程分析系統(tǒng)生產(chǎn)線建設(shè)項目”、“分析儀器生產(chǎn)車間建設(shè)項目”及“研發(fā)中心建設(shè)
項目”合計使用募集資金 5,914.74 萬元，“運營維護網(wǎng)絡(luò)建設(shè)項目”使用募集資
金 505.32 萬元。


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    另外，經(jīng)公司 2012 年年度股東大會審議通過，2013 年 5 月公司使用 10,000
萬元超募資金永久補充流動資金。
    2013 年 4 月 2 召開的第一屆董事會第二十八次會議審議通過了《關(guān)于使用
閑置超募資金購買銀行理財產(chǎn)品的議案》，會議同意公司及全資子公司在最高額
度不超過 3 億元人民幣的范圍內(nèi)，使用暫時閑置的募集資金投資短期保本型銀行
理財產(chǎn)品；同意在不超過前述最高授權(quán)金額的范圍內(nèi)，該 3 億元人民幣額度可滾
動使用。公司先后使用 28,000 萬元向南京銀行股份有限公司購買了多款理財產(chǎn)
品，其中部分已到期，截至 2013 年 11 月 30 日購買理財產(chǎn)品的資金金額為 25,000
萬元。
    截至 2013 年 11 月 30 日，公司所有募集資金專戶余額（含利息，不含理財
產(chǎn)品余額）總計為 26,123.6 萬元。

    三、使用超募資金投資專項研發(fā)實驗室及生產(chǎn)辦公配套項目的基本情況

    1、項目內(nèi)容
    雪迪龍專項研發(fā)實驗室及生產(chǎn)、辦公配套項目選址建設(shè)在北京市昌平區(qū)南邵
鎮(zhèn)中關(guān)村科技園昌平園東區(qū)一期 0303-74-4 地塊。公司于 2011 年 6 月 15 日取得
上述地塊的土地使用權(quán)證，土地使用證編號為京昌國用（2011 出）第 00041 號，
使用權(quán)面積為 23,280.00 平方米，使用權(quán)日期為 2011 年 6 月 15 日至 2061 年 3
月 8 日。公司的原募投項目即在此地塊上進行建設(shè)，本次投資為原項目的追加投
資項目。
    本項目建筑面積共計 18,353 平方米，其中研發(fā)樓 6,369 平方米（用于專項
研發(fā)實驗樓和項目前期小批量產(chǎn)業(yè)化），辦公區(qū) 4,259 平方米，備用車間及倉儲
區(qū) 4,258 平方米，設(shè)備間 1,254 平方米（用于鍋爐房、消防泵房及強弱電設(shè)備間），
地下車庫 2,213 平方米。
    項目總投資金額為 9,125.75 萬元，其中建筑及裝修工程投資 7,740.55 萬元，
研發(fā)設(shè)備購置費 651.6 萬元，研發(fā)材料費 155.5 萬元，測試化驗加工費 248.85
萬元，其他費用 329.25 萬元。




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                                                              單位：萬元
   序號                  項目                金額            比例

    1     建筑、配套設(shè)備、裝修工程               7,740.55       84.82%

    2     研發(fā)設(shè)備購置                              651.60          7.14%

    3     研發(fā)材料費                                155.50          1.70%

    4     測試化驗加工費                            248.85          2.73%

    5     其他費用                                  329.25          3.61%

          合計                                   9,125.75           100%


    項目建設(shè)總投資的資金將使用暫時閑置的超募資金。
    2、項目背景
    目前我國的環(huán)境狀況非常嚴峻，政府頻頻發(fā)布環(huán)保治理相關(guān)政策，持續(xù)加大
對環(huán)保行業(yè)的投資力度。各級環(huán)保部門不斷加大環(huán)保監(jiān)測力度，一方面劃定環(huán)保
邊界，確定環(huán)保責任主體，另一方面對污染源進行連續(xù)跟蹤監(jiān)測，確保沒有超標
排放。在國家政策的支持下，伴隨著下游需求的持續(xù)增加，作為環(huán)保產(chǎn)業(yè)鏈上端
的環(huán)境監(jiān)測儀器儀表行業(yè)將迎來高速發(fā)展。
    3、募投項目必要性
    為了順應(yīng)環(huán)境監(jiān)測行業(yè)發(fā)展趨勢和市場變化，公司不斷加大對研發(fā)部門的投
入，不但自主開展的研發(fā)項目數(shù)量日益增多，還承接了國家重大科學儀器設(shè)備開
發(fā)項目的任務(wù)，原計劃建設(shè)的研發(fā)中心難以滿足未來的需求，需要增加研發(fā)場地
和相應(yīng)設(shè)施。
    同時，2013 年以來公司環(huán)境監(jiān)測業(yè)務(wù)增長迅速。公司目前老生產(chǎn)基地環(huán)境
監(jiān)測生產(chǎn)線年產(chǎn)量已達到 1,700 套，主要通過加快存貨周轉(zhuǎn)及占用其他臨時區(qū)域
實現(xiàn)，原募投項目之一環(huán)境監(jiān)測生產(chǎn)線項目計劃建成后年產(chǎn)量為 645 套，預(yù)計難
以滿足公司未來業(yè)務(wù)發(fā)展的需求。因此，公司有必要擴建生產(chǎn)車間及倉儲場地，
為未來根據(jù)市場需求增加產(chǎn)能奠定基礎(chǔ)。
    另外，隨著環(huán)境監(jiān)測行業(yè)的快速發(fā)展帶動市場需求不斷擴大，雪迪龍計劃加
大包括研發(fā)、營銷、管理等方面的各種投入，擴充各類業(yè)務(wù)人員數(shù)量，進一步擴
大公司規(guī)模，也需要增加辦公場地及其他基礎(chǔ)設(shè)施。
    4、募投項目可行性


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    公司擬使用暫時閑置的超募資金進行該項目的建設(shè)投資，項目總投資金額為
9,125.75 萬元。
    我國的“十二五”規(guī)劃以及后續(xù)出臺的各種文件，在宏觀政策和實際執(zhí)行層
面均支持并驅(qū)動著環(huán)保產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，為公司的擴張?zhí)峁┝己玫耐獠凯h(huán)境。
    憑借國家環(huán)保政策的支持和成功上市帶來的良好效應(yīng)，公司近兩年訂單和收
入逐年增加，生產(chǎn)經(jīng)營規(guī)模持續(xù)擴大，面臨著良好的發(fā)展機遇；另外，經(jīng)過多年
發(fā)展，公司已形成一系列較為完善的管理制度和人才隊伍，這為本項目建設(shè)及公
司規(guī)模擴張?zhí)峁┝藢氋F的人力資源和較為成熟的管理經(jīng)驗。
    5、項目審議情況
    公司第二屆董事會第三次會議審議通過了《關(guān)于使用超募資金投資專項研發(fā)
實驗室及生產(chǎn)辦公配套項目的議案》。
    公司獨立董事已對本次超募資金使用計劃發(fā)表明確同意意見。
    6、項目風險
    本項目建設(shè)實驗樓、辦公樓、備用車間和倉儲區(qū)等基礎(chǔ)設(shè)施，目的是為更好
地把握當前環(huán)保產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展的良好機遇，為進一步擴大研發(fā)和生產(chǎn)經(jīng)營規(guī)模奠
定基礎(chǔ)。雖然環(huán)境監(jiān)測行業(yè)處于高速發(fā)展階段，市場前景良好，但是一方面目前
市場競爭主體較多，市場競爭不斷加劇，另一方面隨著環(huán)境監(jiān)測要求越來越高，
產(chǎn)品更新?lián)Q代的速度可能加快，如果公司在激烈的市場競爭中由于產(chǎn)品、技術(shù)、
管理或戰(zhàn)略等原因?qū)е率袌鐾卣咕徛a(chǎn)經(jīng)營規(guī)模不能持續(xù)擴大，可能存在本
項目建成后利用率較低的風險。

    四、保薦機構(gòu)核查意見

    根據(jù)上述核查情況，本保薦機構(gòu)及保薦代表人蘇欣、楊衛(wèi)東發(fā)表意見如下:
    1、本次使用超募資金投資專項研發(fā)實驗室及生產(chǎn)辦公配套項目已經(jīng)公司第
二屆董事會第三次會議審議通過，公司獨立董事已對該事項發(fā)表明確同意意見，
審批程序合法、合規(guī)。
    2、本次使用超募資金投資項目將擴大公司研發(fā)場地，增加公司的辦公場地、
生產(chǎn)車間、倉儲場地及其他基礎(chǔ)設(shè)施，為公司進一步提高研發(fā)能力、擴大生產(chǎn)經(jīng)
營規(guī)模、增加產(chǎn)能奠定了基礎(chǔ)，有利于進一步提高公司市場競爭力，符合公司長
遠發(fā)展戰(zhàn)略。

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    3、本次超募資金的使用有助于提高公司超募資金的使用效率，沒有與原募
集資金投資項目的實施計劃相抵觸，不會影響原募集資金投資項目的正常實施，
也不存在變相改變募集資金投向、損害股東利益的情形。
    綜上，本次超募資金的使用符合《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳
證券交易所上市公司保薦工作指引》和《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)
范運作指引》等相關(guān)規(guī)定的要求，本保薦機構(gòu)同意公司使用閑置的超募資金投資
建設(shè)研發(fā)實驗室及生產(chǎn)辦公配套項目，同時我們提醒公司和廣大投資者注意未來
市場拓展達不到預(yù)期導致項目建成后利用率較低的風險。




    （以下無正文）




                                  5
    （本頁無正文，為《民生證券股份有限公司關(guān)于北京雪迪龍科技股份有限公
司使用超募資金投資專項研發(fā)實驗室及生產(chǎn)辦公配套項目的核查意見》簽字蓋章
頁）



       保薦代表人簽字：




                      蘇   欣                楊衛(wèi)東




                                                 民生證券股份有限公司

                                                      2013 年 12 月 23 日




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