公告日期：2013-12-21
華夏幸福基業(yè)股份有限公司
2013年第十二次臨時股東大會
會議資料
（600340）
二〇一三年十二月三十日
華夏幸福基業(yè)股份有限公司
2013年第十二次臨時股東大會會議議程
會議時間：2013年12月30日（星期一）上午10時
會議地點：固安縣孔雀大道一號規(guī)劃展館會議室（收費站南50米）
主 持 人：董事郭紹增先生
(一) 董事郭紹增先生宣讀本次股東大會須知并宣布會議開始
(二) 董事會秘書報告會議出席情況
(三) 董事郭紹增先生宣布提交本次會議審議的議案
1. 關(guān)于公司符合發(fā)行公司債券條件的議案
2. 關(guān)于發(fā)行公司債券方案的議案
2.1 發(fā)行規(guī)模和發(fā)行方式
2.2 向公司股東配售的安排
2.3 債券期限
2.4 募集資金用途
2.5 擔(dān)保條款
2.6 上市場所
2.7 決議的有效期限
2.8 償債保障措施
3. 關(guān)于提請公司股東大會授權(quán)董事會及其授權(quán)人士全權(quán)辦理本次發(fā)行公司
債券相關(guān)事項的議案
4. 華夏幸福關(guān)于簽訂整體合作開發(fā)建設(shè)經(jīng)營河北省香河縣約定區(qū)域合作協(xié)
議的議案
(四) 股東、股東代表發(fā)言
(五) 記名投票表決上述議案
(六) 監(jiān)票人公布表決結(jié)果
(七) 董事郭紹增先生宣讀股東大會決議
(八) 見證律師宣讀股東大會見證意見
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(九) 與會董事、監(jiān)事、董事會秘書在股東大會決議上簽字
(十) 董事郭紹增先生宣布股東大會結(jié)束
華夏幸福基業(yè)股份有限公司
2013年第十二次臨時股東大會會議須知
為維護(hù)股東的合法權(quán)益，確保本次股東大會的正常秩序，根據(jù)《華夏幸福基
業(yè)股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）和《華夏幸福基業(yè)股份有
限公司股東大會議事規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定，現(xiàn)將本次會議注意事項宣布如下：
一、股東大會設(shè)秘書處，具體負(fù)責(zé)大會有關(guān)程序方面的事宜。
二、出席本次大會對象為在股東參會登記日已辦理登記手續(xù)的股東(包括股
東代理人)、公司董事、監(jiān)事出席本次會議,公司其他高級管理人員列席本次會議。
三、股東參加股東大會應(yīng)共同維護(hù)大會秩序，依法享有發(fā)言權(quán)、質(zhì)詢權(quán)、表
決權(quán)等各項權(quán)力。股東要求發(fā)言必須事先向大會秘書處登記，登記后的發(fā)言順序
按其所持表決權(quán)的大小依次進(jìn)行。
四、股東發(fā)言時，應(yīng)當(dāng)首先進(jìn)行自我介紹。每一位股東發(fā)言不超過五分鐘。
股東提問時，大會主持人可以指定相關(guān)人員代為回答，相關(guān)人員在回答該問題時
也不超過五分鐘。大會主持人可以拒絕回答與大會內(nèi)容或與公司無關(guān)的問題。
五、本次股東大會會議共審議四項議案，均為普通決議事項。其中，《關(guān)于
發(fā)行公司債券方案的議案》中的第1項至第8項需逐項審議。以上議案由出席會議
的股東（包括股東代理人）所持股份總數(shù)的二分之一以上通過。
六、為保證大會順利進(jìn)行，全部股東發(fā)言時間控制在30分鐘以內(nèi)。董事會歡
迎公司股東以各種形式提出寶貴意見。
七、議案表決采取現(xiàn)場記名投票表決方式。每一項議案表決時，只能選擇“同
意”、“反對”或“棄權(quán)”之一，并在相應(yīng)意見前的方框內(nèi)打“√”，如不選或
多選，視為對該項議案投票無效處理。
華夏幸福基業(yè)股份有限公司董事會
2013年12月30日
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議案一、關(guān)于公司符合發(fā)行公司債券條件的議案
各位股東及股東代表：
公司第四屆董事會第四十二次會議審議通過了《關(guān)于公司符合發(fā)行公司債券
條件的議案》，現(xiàn)將該議案提交本次股東大會，請各位股東審議。具體內(nèi)容如下：
根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《公司債券
發(fā)行試點辦法》等有關(guān)規(guī)定，對照上市公司發(fā)行公司債券的條件，公司符合現(xiàn)行
發(fā)行公司債券相關(guān)政策和法律法規(guī)規(guī)定的條件與要求，具備發(fā)行公司債券的資
格。
華夏幸福基業(yè)股份有限公司董事會
2013年12月30日
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議案二、關(guān)于發(fā)行公司債券方案的議案
各位股東及股東代表：
公司第四屆董事會第四十二次會議逐項審議通過了《關(guān)于發(fā)行公司債券方案
的議案》，現(xiàn)將本議案提交本次股東大會，請各位股東及股東代表審議。具體情
況如下：
1、發(fā)行規(guī)模和發(fā)行方式
本次申請發(fā)行的公司債券規(guī)模為不超過人民幣 24 億元（含 24 億元）（以下
簡稱“本次發(fā)行”），可在獲得中國證券監(jiān)督管理委員會（以下簡稱“中國證監(jiān)
會”）核準(zhǔn)后，以一期或分期形式在中國境內(nèi)公開發(fā)行。具體發(fā)行規(guī)模和分期方
式提請股東大會授權(quán)董事會在上述范圍內(nèi)確定。
2、向公司股東配售的安排
本次公司債券擬向社會公開發(fā)行，不向公司股東優(yōu)先配售。
3、債券期限
本次發(fā)行的公司債券期限為不超過 7 年（含 7 年），可為單一期限品種或多
種期限品種的組合。本次發(fā)行的公司債券的具體期限構(gòu)成和各期限品種的發(fā)行規(guī)
模提請股東大會授權(quán)董事會根據(jù)相關(guān)規(guī)定、市場情況和本公司資金需求情況予以
確定。
4、募集資金用途
本次發(fā)行公司債券的募集資金擬用于改善債務(wù)結(jié)構(gòu)、償還公司債務(wù)和補(bǔ)充營
運資金中的一種或多種。具體募集資金用途提請股東大會授權(quán)董事會根據(jù)公司資
金需求情況，在上述范圍內(nèi)確定。
5、擔(dān)保條款
本次發(fā)行公司債券是否采用擔(dān)保及具體的擔(dān)保方式提請股東大會授權(quán)董事
會根據(jù)相關(guān)規(guī)定及市場情況確定。
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6、上市場所
本次發(fā)行的公司債券將在上海證券交易所上市交易。在本次公司債券發(fā)行結(jié)
束后，在滿足上市條件的前提下，公司將盡快向上海證券交易所提出關(guān)于本次公
司債券上市交易的申請。
7、決議的有效期限
本次公司債券發(fā)行決議的有效期為股東大會審議通過之日起至中國證監(jiān)會
核準(zhǔn)本次公司債發(fā)行屆滿 24 個月之日止。
8、償債保障措施
提請股東大會授權(quán)董事會在出現(xiàn)預(yù)計不能按期償付債券本息或者到期未能
按期償付債券本息時，將至少采取如下措施：
（1）不向股東分配利潤；
（2）暫緩重大對外投資、收購兼并等資本性支出項目的實施；
（3）調(diào)減或停發(fā)董事和高級管理人員的工資和獎金；
（4）主要責(zé)任人不得調(diào)離。
以上議案經(jīng)公司2013年第十二次臨時股東大會逐項審議通過后，需報中國證
監(jiān)會核準(zhǔn)后方可實施。
華夏幸福基業(yè)股份有限公司董事會
2013年12月30日
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議案三、關(guān)于提請公司股東大會授權(quán)董事會及其授權(quán)人士
全權(quán)辦理本次發(fā)行公司債券相關(guān)事項的議案
各位股東及股東代表：
公司第四屆董事會第四十二次會議審議通過了《關(guān)于提請公司股東大會授權(quán)
董事會及其授權(quán)人士全權(quán)辦理本次發(fā)行公司債券相關(guān)事項的議案》，現(xiàn)將本議案
提交本次股東大會，請各位股東及股東代表審議。具體情況如下：
公司董事會提請股東大會授權(quán)董事會依照法律法規(guī)的有關(guān)規(guī)定以及屆時的
公司資金需求及市場情況，從維護(hù)公司股東利益最大化的原則出發(fā)，全權(quán)辦理與
本次發(fā)行公司債券相關(guān)的全部事宜，包括但不限于：
1、在法律、法規(guī)允許的范圍內(nèi)，根據(jù)公司和市場的具體情況，制定本次發(fā)
行公司債券的具體發(fā)行方案以及修訂、調(diào)整本次發(fā)行公司債券的發(fā)行條款，包括
但不限于具體發(fā)行規(guī)模、債券期限、債券利率或其確定方式、發(fā)行時間、是否分
期發(fā)行、發(fā)行期數(shù)及各期發(fā)行規(guī)模、網(wǎng)上網(wǎng)下發(fā)行比例、是否設(shè)置回售或贖回條
款、確定擔(dān)保相關(guān)事項、還本付息的期限和方式、償債保障和上市安排、上市地
點及決定募集資金具體使用等與本次公司債券發(fā)行有關(guān)的一切事宜；
2、決定并聘請參與本次公司債券發(fā)行的中介機(jī)構(gòu)；
3、決定和辦理本次發(fā)行的申報、上市及其他所必要的事項，包括但不限于
制定、批準(zhǔn)、簽署、修改、公告與本次公開發(fā)行公司債券有關(guān)的各項文件，并根
據(jù)審批機(jī)關(guān)及法律法規(guī)的要求對申報文件進(jìn)行相應(yīng)補(bǔ)充或調(diào)整，以及進(jìn)行適當(dāng)?shù)?信息披露；
4、根據(jù)公司財務(wù)狀況及項目投入情況，確定用于具體項目的募集資金投入
金額；
5、決定并聘請債券受托管理人，簽署《債券受托管理協(xié)議》以及制定《債
券持有人會議規(guī)則》；
6、如發(fā)行公司債券的政策發(fā)生變化或市場條件發(fā)生變化，除涉及有關(guān)法律、
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法規(guī)及本公司章程規(guī)定須由股東大會重新表決的事項之外，授權(quán)董事會依據(jù)監(jiān)管
部門的意見對本次公司債券的具體發(fā)行方案等相關(guān)事項進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整；
7、在市場環(huán)境或政策法規(guī)發(fā)生重大變化時，根據(jù)實際情況決定是否繼續(xù)開
展本次公司債券發(fā)行工作；
8、辦理與本次公司債券發(fā)行及上市相關(guān)的其他必須、恰當(dāng)或合適的所有事
宜；
公司董事會提請股東大會同意董事會授權(quán)公司董事長為本次發(fā)行的獲授權(quán)
人士，根據(jù)公司股東大會決議確定的授權(quán)范圍及董事會的授權(quán)，代表公司在本次
發(fā)行過程中具體處理與本次發(fā)行、上市有關(guān)的上述事宜。
華夏幸福基業(yè)股份有限公司董事會
2013年12月30日
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議案四、華夏幸福關(guān)于簽訂整體合作開發(fā)建設(shè)經(jīng)營
河北省香河縣約定區(qū)域合作協(xié)議的議案
各位股東及股東代表：
公司第四屆董事會第四十二次會議審議通過了《華夏幸福關(guān)于簽訂整體合作
開發(fā)建設(shè)經(jīng)營河北省香河縣約定區(qū)域合作協(xié)議的議案》，現(xiàn)將本議案提交本次股
東大會，請各位股東及股東代表審議。具體情況如下：
重要提示
1. 合同類型：區(qū)域整體合作開發(fā)建設(shè)經(jīng)營協(xié)議及專項結(jié)算補(bǔ)充協(xié)議
2. 合同生效條件：合同由雙方法定代表人或其授權(quán)代表簽署并加蓋公章且經(jīng)公
司董事會及股東大會審議通過之日起生效。
3. 合同履行期限：自合同生效之日起，委托期限為30年。
4. 對上市公司當(dāng)期業(yè)績的影響：該合同履行對公司 2013 年度的資產(chǎn)總額、凈
資產(chǎn)和凈利潤等不構(gòu)成重大影響。對未來幾年公司的凈資產(chǎn)和凈利潤將產(chǎn)生
一定的影響,具體數(shù)額目前還無法預(yù)測,今后將在定期報告中披露。該合同履
行增加公司的業(yè)務(wù)區(qū)域，未來會增加公司的土地儲備。
5. 合同風(fēng)險分析：合同履行期限較長，存在可能遭遇不可抗力因素影響的風(fēng)險。
一、合同決議情況
華夏幸福基業(yè)股份有限公司(以下簡稱“本公司”或“公司”)已于2013年12
月13日召開第四屆董事會第四十二次會議審議通過了《華夏幸福關(guān)于簽訂整體合
作開發(fā)建設(shè)經(jīng)營河北省香河縣約定區(qū)域合作協(xié)議的議案》，同意公司接受香河縣
人民政府的委托，負(fù)責(zé)香河縣委托區(qū)域的開發(fā)建設(shè)管理工作。本次合作開發(fā)尚需
提交公司股東大會審議通過后方可實施。
二、合同的雙方當(dāng)事人
甲方：香河縣人民政府
乙方：華夏幸福基業(yè)股份有限公司
三、主要合同條款
1. 委托區(qū)域
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委托區(qū)域占地面積約為 41 平方公里，南至潮白河，西至規(guī)劃蔣渠路，北至
香河縣界，東至香河縣界，包括平香線以東，店子務(wù)、邵莊村以南至潮白河以北
區(qū)域（面積以實際測量為準(zhǔn)）。委托區(qū)域內(nèi)可出讓建設(shè)用地的出地率不低于 60%，
住宅開發(fā)用地比例應(yīng)不低于委托區(qū)域總面積的 36%。
2. 委托事項
甲方負(fù)責(zé)委托區(qū)域內(nèi)的開發(fā)建設(shè)管理工作、委托區(qū)域內(nèi)規(guī)劃建設(shè)用地的前期
土地征轉(zhuǎn)并形成建設(shè)用地，按照雙方約定的開發(fā)進(jìn)度提供建設(shè)用地并依法進(jìn)行供
地。委托乙方在委托區(qū)域的開發(fā)中根據(jù)規(guī)劃要求提供“九通一平”等基礎(chǔ)設(shè)施建
設(shè)工作、公共設(shè)施建設(shè)投資工作、土地整理投資有關(guān)工作、產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)工作及
相關(guān)咨詢服務(wù)等服務(wù)。乙方為完成委托區(qū)域開發(fā)建設(shè)、運營管理、服務(wù)等各項工
作所產(chǎn)生的成本，以雙方共同選定具有甲級資質(zhì)的中介機(jī)構(gòu)審計報告為準(zhǔn)。
乙方負(fù)責(zé)投入全部資金全面協(xié)助甲方進(jìn)行委托區(qū)域的開發(fā)建設(shè)管理工作，并
享有相應(yīng)的收益，乙方保證按時完成本條所委托各項工作。
3. 合作開發(fā)排他性與合作期限
1) 本協(xié)議項下甲方對乙方的委托是排他性的、非經(jīng)乙方同意不可撤銷或變更
的；
2) 本協(xié)議項下委托服務(wù)的委托期限為30年，自本協(xié)議生效之日起計算。
4. 投資收益
1) 就基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、公共設(shè)施建設(shè)項目，甲方應(yīng)向乙方支付建設(shè)費用，具體包
括建設(shè)成本和建設(shè)利潤兩部分，建設(shè)利潤按乙方投資的建設(shè)項目的總投資額
的15%計算。
2) 就土地整理投資，甲方應(yīng)向乙方支付土地整理費用，具體包括土地整理成本
和土地整理收益兩部分，土地整理收益按土地整理成本的15%計算。
3) 就產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)，甲方應(yīng)向乙方支付產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)費用。當(dāng)年產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)
費的總額按照委托區(qū)域內(nèi)當(dāng)年入?yún)^(qū)項目新增落地投資額的45%計算。
4) 規(guī)劃設(shè)計、咨詢等服務(wù)費由雙方按照成本費用的110%計算。
5) 物業(yè)管理、公共項目維護(hù)及公用事業(yè)服務(wù)等按照國家定價執(zhí)行；無國家定價，
按照政府指導(dǎo)價或經(jīng)甲方審計的市場價確定。
5. 結(jié)算時間
基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)及公共設(shè)施建設(shè)費用，甲方應(yīng)于具體建設(shè)項目竣工驗收合格后
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60日內(nèi)完成結(jié)算；土地整理費用，甲方應(yīng)于每年2月底前完成結(jié)算；產(chǎn)業(yè)發(fā)展服
務(wù)費、規(guī)劃與咨詢服務(wù)、物業(yè)管理、公共項目維護(hù)及公用事業(yè)服務(wù)費用等，甲方
應(yīng)于每年2月底前完成結(jié)算。
6. 結(jié)算費用來源
結(jié)算費用來源僅限于委托區(qū)域內(nèi)所產(chǎn)生的收入，即指委托期限內(nèi)委托區(qū)域內(nèi)
企業(yè)與單位經(jīng)營活動新產(chǎn)生的各類收入。主要包括稅收、土地使用權(quán)出讓收入、
非稅收入、專項收入、專項基金。
7. 雙方的承諾
1) 甲方承諾：在委托區(qū)域的開發(fā)過程中，為創(chuàng)造良好的融資環(huán)境，在乙方及入
駐園區(qū)企業(yè)需要融資時，在不違反國家有關(guān)政策的情況下，甲方或其職能部
門予以全力支持，雙方協(xié)商認(rèn)為必要時，甲方可出具有關(guān)文件，協(xié)助辦理各
項手續(xù)；支持入駐園區(qū)企業(yè)上市融資（包括境內(nèi)外直接、間接上市）。在本
協(xié)議委托區(qū)域范圍內(nèi)，甲方不再設(shè)立其它同樣模式的委托區(qū)域。在符合法律
法規(guī)的前提下，積極辦理或為乙方及入駐園區(qū)企業(yè)爭取各項最優(yōu)惠的稅收、
技術(shù)技改、科技創(chuàng)新等政策。甲方應(yīng)將委托區(qū)域納入香河縣域總體規(guī)劃和香
河縣土地利用總體規(guī)劃中；有關(guān)委托區(qū)域的設(shè)立、土地整理以及給予乙方的
委托，均已經(jīng)過了合法程序，取得全部必要的、合法的批準(zhǔn)、同意、授權(quán)、
備案和許可，或者取得批準(zhǔn)、同意、授權(quán)、備案和許可沒有法律或?qū)嶋H上的
障礙。
2) 乙方承諾：負(fù)責(zé)全部委托事項所需的全部資金的籌措并做到及時足額到位，
確保資金使用平衡，以確保全部委托事項按時完成；全力協(xié)助甲方進(jìn)行用地
指標(biāo)、規(guī)劃指標(biāo)、耕地（基本農(nóng)田）占補(bǔ)平衡指標(biāo)的爭取和報批等工作；組
織進(jìn)行委托區(qū)域的發(fā)展戰(zhàn)略論證，科學(xué)制定委托區(qū)域的產(chǎn)業(yè)定位。
8. 轉(zhuǎn)讓和承繼
本協(xié)議簽署后，乙方將授權(quán)其下屬公司九通基業(yè)投資有限公司獨資成立專門
從事委托區(qū)域開發(fā)建設(shè)經(jīng)營的香河鼎泰園區(qū)建設(shè)發(fā)展有限責(zé)任公司承擔(dān)乙方在
本協(xié)議中約定享有、承擔(dān)的權(quán)利、義務(wù)和責(zé)任。
9. 違約責(zé)任
如果任何一方違反本協(xié)議的任何規(guī)定，違約方應(yīng)賠償守約方因該違約而遭受
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或者產(chǎn)生的全部損失，包括但不限于成本、費用、損失和責(zé)任，并按實際履行的
原則，繼續(xù)履行本協(xié)議。
10. 工作機(jī)制
甲方負(fù)責(zé)在委托區(qū)域內(nèi)成立或指定專門的園區(qū)管理委員會，代表甲方對園區(qū)
實行封閉式管理，并相應(yīng)設(shè)立相關(guān)職能機(jī)構(gòu)，全權(quán)實行對本協(xié)議委托區(qū)域的管理、
協(xié)調(diào)和監(jiān)督職能，并授權(quán)乙方使用園區(qū)名稱，享受相關(guān)政策。
11. 生效條件
本協(xié)議由雙方法定代表人或其授權(quán)代表簽署并加蓋公章且經(jīng)乙方董事會及
股東大會審議通過之日起生效。
四、合同履行對上市公司的影響
1. 該合同履行對公司2013年度的資產(chǎn)總額、凈資產(chǎn)和凈利潤等不構(gòu)成重大影
響。對未來幾年公司的凈資產(chǎn)和凈利潤將產(chǎn)生一定的影響,具體數(shù)額目前還
無法預(yù)測,今后將在定期報告中披露。
2. 該合同履行對公司業(yè)務(wù)獨立性不構(gòu)成影響,不會因履行該合同而對合同對方
形成依賴。
3. 該合同履行將增加公司的業(yè)務(wù)區(qū)域，未來會增加公司的土地儲備。
五、合同履行的風(fēng)險分析
本項目實施可能存在的主要風(fēng)險為合同履行期限較長，存在可能遭遇不可抗
力因素影響的風(fēng)險。
華夏幸福基業(yè)股份有限公司董事會
2013 年 12 月 30 日
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華夏幸福基業(yè)股份有限公司
2013年第十二次臨時股東大會投票表決辦法
1. 股東大會議案的通過，由股東以記名方式分別表決。
2. 本次表決由兩名監(jiān)票員、兩名計票員執(zhí)行各項有關(guān)事宜，并由監(jiān)票員當(dāng)場宣
布表決結(jié)果。
3. 表決時，股東應(yīng)在“同意”（或“反對”，或“棄權(quán)”）相應(yīng)空格內(nèi)打“√”。
4. 不使用本次會議統(tǒng)一發(fā)放的表決票，或加寫規(guī)定以外的文字或填寫模糊無法
辯認(rèn)者視為無效票。
華夏幸福基業(yè)股份有限公司董事會
2013年12月30日
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授權(quán)委托書
作為華夏幸福基業(yè)股份有限公司（以下簡稱“公司”）
的股東，持有公司 股股份。茲委托 先生/女士代表本公
司/本人出席于 2013 年 12 月 30 日在固安縣孔雀大道一號規(guī)劃展館會議室召開的
公司 2013 年第十二次臨時股東大會，受托人有權(quán)依照本授權(quán)委托書的指示對該
次股東大會審議的各項議案進(jìn)行投票表決，并代為簽署該次股東大會需要簽署的
相關(guān)文件。
本授權(quán)委托書的有效期為自本次授權(quán)委托書簽署之日起至該次股東大會會
議結(jié)束之日止。
本公司/本人對該次股東大會審議的各項議案的表決意見如下：
表決意見
序號 議案名稱
同意 反對 棄權(quán)
1 關(guān)于公司符合發(fā)行公司債券條件的議案
2 關(guān)于發(fā)行公司債券方案的議案
2.1 發(fā)行規(guī)模和發(fā)行方式
2.2 向公司股東配售的安排
2.3 債券期限
2.4 募集資金用途
2.5 擔(dān)保條款
2.6 上市場所
2.7 決議的有效期限
2.8 償債保障措施
關(guān)于提請公司股東大會授權(quán)董事會及其授權(quán)人士全權(quán)辦
3
理本次發(fā)行公司債券相關(guān)事項的議案
華夏幸福關(guān)于簽訂整體合作開發(fā)建設(shè)經(jīng)營河北省香河縣
4
約定區(qū)域合作協(xié)議的議案
特別說明：委托人對受托人的指示，在“同意”、“反對”、“棄權(quán)”的方框中打“√”，
對同一審議事項不得有兩項或兩項以上的指示。如果委托人對某一審議事項的表決意見未
作具體指示或者對同一審議事項有兩項或兩項以上指示的，按棄權(quán)處理。
委托人（簽字/蓋章）：
委托人身份證號碼：
受托人（簽字）：
受托人身份證號碼：
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簽發(fā)日期： 2013年12月 日
17
