公告日期：2013-12-24

           證券代碼：600074     證券簡稱：*ST 中達(dá)     編號(hào)：臨 2013-061




                 江蘇中達(dá)新材料集團(tuán)股份有限公司

                              出售股權(quán)資產(chǎn)公告
                                    特別提示

       本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺

   漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
    重要內(nèi)容提示：
     本次交易為執(zhí)行重整計(jì)劃安排事項(xiàng)
        本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易
     本次交易未構(gòu)成重大資產(chǎn)重組
     交易實(shí)施不存在重大法律障礙

    一、交易概述
    1、公司自 2013 年 4 月 26 日經(jīng)法院裁定進(jìn)入破產(chǎn)重整程序后，在法院主持和
管理人監(jiān)督下，積極配合和推進(jìn)破產(chǎn)重整相關(guān)工作，各項(xiàng)工作有序開展并取得良
好成效。2013 年 11 月 19 日，無錫市中級(jí)人民法院裁定批準(zhǔn)公司重整計(jì)劃，終止
公司重整程序，公司進(jìn)入重整計(jì)劃執(zhí)行期間。
    根據(jù)重整計(jì)劃安排，公司將處置持有的常州御源房地產(chǎn)有限公司 39%股權(quán)、
成都御源置業(yè)有限公司 37.46%股權(quán)、江陰申達(dá)房地產(chǎn)有限公司 49%股權(quán)。資產(chǎn)處
置采用協(xié)議轉(zhuǎn)讓的方式轉(zhuǎn)讓給江陰申達(dá)置業(yè)投資有限公司，轉(zhuǎn)讓價(jià)格將參照評(píng)估
機(jī)構(gòu)出具的評(píng)估報(bào)告確定?！?    目前，經(jīng)江蘇銀信資產(chǎn)評(píng)估房地產(chǎn)估價(jià)有限公司對(duì)以上相關(guān)股權(quán)價(jià)值進(jìn)行評(píng)
估，評(píng)估結(jié)論為：江蘇中達(dá)新材料集團(tuán)股份有限公司所持有的常州御源房地產(chǎn)有
限公司、成都御源置業(yè)有限公司、江陰申達(dá)房地產(chǎn)有限公司的股權(quán)在評(píng)估基準(zhǔn)日
的評(píng)估結(jié)果為 5656.19 萬元。根據(jù)以上評(píng)估結(jié)果，公司將持有的常州御源房地產(chǎn)
有限公司、成都御源置業(yè)有限公司、江陰申達(dá)房地產(chǎn)有限公司的全部股權(quán)作價(jià)
5660.0001 萬元（其中成都御源 3680 萬元、常州御源 1980 萬元、江陰申達(dá)房產(chǎn)
0.0001 萬元）轉(zhuǎn)讓給江陰申達(dá)置業(yè)投資有限公司。本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易、
未構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。
    2、2013 年 12 月 19 日，公司第六屆十二次董事會(huì)會(huì)議審議確認(rèn)了本次股權(quán)
轉(zhuǎn)讓價(jià)格等事項(xiàng)，獨(dú)立董事同意該事項(xiàng)。本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓系執(zhí)行重整計(jì)劃既定事項(xiàng)，
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無需提交公司股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。
    二、交易對(duì)方的基本情況
    1、江陰申達(dá)置業(yè)投資有限公司：企業(yè)性質(zhì)為有限公司，設(shè)立于 2007 年 10
月。公司注冊(cè)經(jīng)營范圍為利用自有資金對(duì)房地產(chǎn)投資，經(jīng)營期限 20 年，注冊(cè)資本
為 6000 萬元，申達(dá)集團(tuán)有限公司 100％控股。
  2 、 截 至 2013 年 11 月 30 日 ， 江 陰 申 達(dá) 置 業(yè) 投 資 有 限 公 司 資 產(chǎn) 總 額
2,611,127,136.64 元 ， 負(fù) 債 總 額        3,187,444,632.86 元 ， 凈 資 產(chǎn)
-576,317,496.22 元。目前，該公司亦處于執(zhí)行重整計(jì)劃程序之中 。
    三、交易標(biāo)的基本情況
   1、公司本次出售標(biāo)的為持有的常州御源房地產(chǎn)有限公司 39%股權(quán)、成都御源
置業(yè)有限公司 37.46%股權(quán)、江陰申達(dá)房地產(chǎn)有限公司 49%股權(quán)。標(biāo)的股權(quán)不存在
抵押、質(zhì)押或者其他第三人權(quán)利，未涉及爭議、訴訟或仲裁事項(xiàng)，不存在查封、
凍結(jié)等司法情形。江陰申達(dá)房地產(chǎn)有限公司設(shè)立于 2004 年 6 月,注冊(cè)資本 5000
萬元,江陰申達(dá)置業(yè)投資有限公司持有公司 51.00%的股權(quán)，江蘇中達(dá)新材料集團(tuán)
股份有限公司持有公司 49.00%的股權(quán)。常州御源房地產(chǎn)有限公司設(shè)立于 2003 年 8
月 25 日,注冊(cè)資本 12000 萬元,江蘇中達(dá)新材料集團(tuán)股份有限公司出資占公司注冊(cè)
資本的 39.00％；江蘇申龍創(chuàng)業(yè)集團(tuán)有限公司占公司注冊(cè)資本的 10.00％；江陰申
達(dá)置業(yè)投資有限公司出資占公司注冊(cè)資本的 51.00%。成都御源置業(yè)有限公司成立
于 2002 年 7 月，注冊(cè)資本 13000 萬元，江陰申達(dá)置業(yè)投資有限公司持有公司 51.00%
的股權(quán)，江蘇中達(dá)新材料集團(tuán)股份有限公司持有公司 37.46%的股權(quán)，江蘇申龍創(chuàng)
業(yè)集團(tuán)有限公司持有公司 11.54%的股權(quán)。
    截至 2012 年 12 月 31 日，常州御源房地產(chǎn)有限公司資產(chǎn)總額 589,078，
556.55 元，負(fù)債總額 612,676,768.83 元，凈資產(chǎn)-23,598,212.28 元。成都御
源置業(yè)有限公司資產(chǎn)總額 1,015,100,212.91 元，負(fù)債總額 878,299,691.70 元，
凈資產(chǎn) 136,800,521.21 元。江陰申達(dá)房地產(chǎn)有限公司資產(chǎn)總額 1,540,486,774.73
元，負(fù)債總額 1,814,196,350.96 元，凈資產(chǎn)-273,709,576.23 元。截至 2013 年 1
月 17 日，常州御源房地產(chǎn)有限公司資產(chǎn)總額 703,461,140.05 元，負(fù)債總額
727,883,870.96 元，凈資產(chǎn)-24,422,730.91 元。成都御源置業(yè)有限公司資產(chǎn)總額
1,012,679,768.86 元，負(fù)債總額 902,198,981.89 元，凈資產(chǎn) 110,480,786.97 元。
江陰申達(dá)房地產(chǎn)有限公司資產(chǎn)總額 599,305,640.40 元，負(fù)債總額 879,023,887.83
元，凈資產(chǎn)-279,718,247.43 元。上述財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)經(jīng)審計(jì)。
    2、標(biāo)的股權(quán)對(duì)應(yīng)的賬面價(jià)值為 4,223.07 萬元。本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓所涉數(shù)據(jù)經(jīng)審
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計(jì)。
   3、本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓未涉及債權(quán)債務(wù)轉(zhuǎn)移事項(xiàng)。
    4、公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓未導(dǎo)致上市公司合并報(bào)表范圍變更。
    四、交易協(xié)議的主要內(nèi)容
    1、標(biāo)的股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)格為 5660.0001 萬元。
    2、受讓方應(yīng)于股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議生效后 30 日內(nèi)將約定的轉(zhuǎn)讓價(jià)款付至轉(zhuǎn)讓方指
定賬戶。股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議簽訂生效的當(dāng)日，轉(zhuǎn)讓方應(yīng)將標(biāo)的股權(quán)涉及的辦理股權(quán)過
戶的相關(guān)材料移交于受讓方。
    3、標(biāo)的股權(quán)轉(zhuǎn)讓涉及的相關(guān)稅費(fèi)按國家現(xiàn)行有效之規(guī)定由雙方各自承擔(dān)。
   4、本協(xié)議經(jīng)雙方加蓋各自單位公章后成立并生效。
   5、本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)格以標(biāo)的公司經(jīng)審計(jì)評(píng)估的價(jià)值為定價(jià)依據(jù)。
   五、涉及出售股權(quán)的其他安排
   本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓事項(xiàng)未涉及人員安置和土地租賃等情況；未產(chǎn)生同業(yè)競爭。
出售股權(quán)資金將用于改善公司財(cái)務(wù)結(jié)構(gòu)。
   六、出售股權(quán)的目的和對(duì)公司的影響
   公司此次出售相應(yīng)股權(quán)系執(zhí)行重整計(jì)劃安排。根據(jù)重整計(jì)劃公司經(jīng)營方案，
中達(dá)股份通過處置非主營資產(chǎn)，退出房地產(chǎn)業(yè)務(wù)，可進(jìn)一步完善中達(dá)股份的資產(chǎn)
結(jié)構(gòu)，提高資產(chǎn)質(zhì)量，使中達(dá)股份的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)更加合理，同時(shí)進(jìn)一步減輕公司債
務(wù)負(fù)擔(dān)。
    七、備查文件目錄
   1、公司第六屆十二次董事會(huì)決議；
   2、相關(guān)股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議；
   3、獨(dú)立董事意見；
   4、審計(jì)報(bào)告 ；
   5、評(píng)估報(bào)告；
   6、重整計(jì)劃。
   特此公告




                                     江蘇中達(dá)新材料集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)
                                                           2013 年 12 月 23 日