建立商機卡片
在項目組織階段，無錫中原給予了高度重視。由其華南區(qū)總經(jīng)理擔任實施小組組長、長沙辦事處經(jīng)理擔任副組長，各辦事處總經(jīng)理是本機構(gòu)CRM實施總負責人、分支機構(gòu)CRM實施負責人配合總部CRM項目小組實施。
由于無錫中原各辦事處人員長期出差，人員素質(zhì)參次不齊，金蝶實施人員根據(jù)TEEMS CRM eSales系統(tǒng)特點設(shè)計“商機卡片“，商機卡片是反應TEEMS CRM eSales系統(tǒng)客戶伙伴、聯(lián)系人、商機三種業(yè)務對象的綜合報表。銷售人員填寫商機卡片，在周末交到銷售內(nèi)勤，由銷售內(nèi)勤統(tǒng)一錄入到系統(tǒng)中。
準確定義基礎(chǔ)數(shù)據(jù)
在系統(tǒng)定義階段，通過對公司銷售體系分析，確定TEEMS CRM eSales中統(tǒng)一的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)：數(shù)據(jù)字典項、權(quán)限列表、部門定義、產(chǎn)品定義。基礎(chǔ)數(shù)據(jù)力求準確，其來源有兩方面：以總公司對銷售工作的要求為基礎(chǔ)數(shù)據(jù)設(shè)置的主要來源，以分支機構(gòu)銷售過程中的具體情況作為調(diào)整的依據(jù)。力求實現(xiàn)公司對銷售統(tǒng)一管理的同時，保留分支機構(gòu)中的管理特色。
實施小組的人員經(jīng)過培訓后依據(jù)自身情況設(shè)置基礎(chǔ)數(shù)據(jù)；實施小組確定本次的實施目標；最后基礎(chǔ)數(shù)據(jù)收集形成標準文檔《TEEMS CRM eSales基礎(chǔ)數(shù)據(jù)一覽》，作為今后定義的依據(jù)。
統(tǒng)一培訓，整體調(diào)整
在實施培訓階段，由于無錫中原公司的銷售機構(gòu)遍及全國，為保證實施的順利進行，在對實施小組培訓完畢后，對所有辦事處經(jīng)理進行CRM概念和基本操作培訓，最后對所有辦事處的銷售內(nèi)勤進行集中培訓考核。
在分支機構(gòu)的實施過程中，由公司CRM項目小組向辦事處提供支持與服務。由于使用Internet平臺，所以對系統(tǒng)的調(diào)整和配置統(tǒng)一在公司總部進行。
第一期實施工程中,無錫中原公司華南區(qū)的所有辦事處已經(jīng)上線應用，系統(tǒng)運行正常。客戶數(shù)據(jù)可直接通過Internet服務器在全國范圍內(nèi)查詢。管理人員通過系統(tǒng)對銷售大區(qū)、辦事處的銷售業(yè)務進行分析。銷售人員通過使用商機卡片對商機進行管理分析。
收集客戶資料是TEEMS CRM eSales（銷售管理）實施的第一步，在各方面資源齊全的情況之下，無錫中原將逐步啟動下一步的銷售業(yè)務流程優(yōu)化和進一步的客戶資源整合。而銷售管理還只是全面客戶關(guān)系管理的第一步，要構(gòu)建一個完整的CRM系統(tǒng)，還需要在服務和市場等環(huán)節(jié)進行全面優(yōu)化管理，最終搭建創(chuàng)造企業(yè)效益的客戶資源管理綜合平臺。
——　環(huán)球企業(yè)家