在泰康人壽北京分公司，主要業務部門有三個：1、團險業務部；2、銀行業務部；3、個險業務部。泰康人壽北京分公司為了團險業務更好的拓展，開始進行管理創新，考慮選用優秀CRM產品廠商產品，實現業務高效管理和對客戶無微不至的人文關懷。

客戶需求

團險業務部的目標客戶都是集團公司或者大企業，相對個險業務來說更注重業務的進展過程，并且強調團隊合作共同開拓客戶資源，因此在管理上要求更加精確。

具體來說，泰康人壽北京分公司希望實現以下目標：

一、領導可以對所轄員工的業務聯系信息進行查看，同時可以隨時進行相應的業務指導，最理想的狀態時是對每個客戶的業務進展都能進行指導；

二、員工可以對自己的客戶進行相應的管理，團險業務部的員工每個月都要求有一定數量準客戶錄入系統，所以隨著客戶量的增長，需要一個軟件對大量的客戶信息進行有效的管理；

三、協同工作。泰康人壽的團險業務部，客戶群主要是一些集團公司或者是一些相對比較大的客戶，特別強調協同工作的重要性，提倡大家一起努力來跟蹤客戶并促成業務；

四、實現保險公司與客戶互動。泰康人壽希望能夠在設定的時間（節假日等）給客戶自動發短信和自動發送郵件，讓客戶體會到泰康人壽無微不至的關懷，實現公司與客戶之間的互動，讓服務更加人性化。

解決之道

根據泰康公司提出的目標，金和公司提出解決方案，即將金和ICRM和短信平臺整合在一起，這樣就可以實現對客戶開拓的全過程的精確管理，對于業務人員的工作業績考核也有據可查。同時短信平臺的開通，能夠實現對客戶定制發送短信，表達泰康人壽對客戶的人文關懷，體現泰康人壽“以人為本”的宗旨。

系統簡介

金和ICRM網上客戶關系管理系統——

1、客戶關系管理：金和ICRM通過聯系記錄和事件記錄功能，詳細記錄員工的業務拓展全過程，方便公司掌握客戶的所有資料，同時領導可以隨時對銷售人員的銷售環節進行指導，促成銷售的成功。