2006年，上海榮正投資咨詢有限公司開始應用任我行協(xié)同CRM系統(tǒng)，這是繼慧泉(國際)教育集團之后，任我行協(xié)同CRM在咨詢行業(yè)的又一個成功案例。

一、公司背景：

上海榮正投資咨詢有限公司，是以國際規(guī)范之投資銀行理念與結構組建的智力密集型企業(yè)。榮正咨詢的業(yè)務圍繞資本市場的金融創(chuàng)新，致力于引領金融咨詢行業(yè)方向、創(chuàng)建行業(yè)標準。榮正咨詢擁有一個由管理、金融、人事、法律等專業(yè)人才組成的顧問群。榮正咨詢積極實踐和導入ISO標準的服務質量控制系統(tǒng)，強調規(guī)范、清晰、嚴密的流程控制和全面質量管理，從而保證給客戶以系統(tǒng)和全面的解決方案。

二、大中型咨詢服務企業(yè)協(xié)同運營管理的特點

1、運營管理要求總部與分支機構的工作協(xié)同

由于中國地域遼闊，榮正咨詢和慧泉國際都有分公司及辦事機構，人員多，各地在業(yè)務開展方面有一定的共性和差異性，客觀上給管理帶來一定復雜性，在不同的區(qū)域允許有不同的業(yè)務模式，但是要建立標準的工作流程和統(tǒng)一的業(yè)務數(shù)據(jù)庫。要求總部與分支機構在規(guī)章制度、客戶管理、銷售管理、內部工作流程等方面協(xié)同運營。

2、任我行協(xié)同CRM適應咨詢業(yè)務特點