以"點子大王"為代表的中國咨詢業粗放經營的初級階段已經過去，面臨著國際經濟競爭的中國咨詢業只有具備團隊協同工作能力的咨詢機構才能獲得客戶的認可，從而獲得生存和發展。如何建立知識體系，忠誠的客戶群體，加強咨詢項目的質量控制，打造核心咨詢業務團隊？是專業化咨詢公司的發展目標。榮正咨詢借助協同CRM，不僅可以建立知識管理體系，也將團隊的作用發揮到了極致。

3、咨詢企業普遍要求對某些特殊數據的保密

作為協同CRM系統所需要的客戶信息，銷售項目進展情況，項目管理經驗積累等，是由各部門各業務人員來提供的，但是，由于咨詢行業的特殊性，對知識管理和客戶相關信息要求高度保密，任我行協同CRM對客戶信息可以按兩個維度進行保密，也可以按字段進行保密。同時，對文檔資料可以設置發布、查看、修改、復制、打印、刪除等權限，可以幫助咨詢行業進行關鍵資料的保密管理。

三、優秀的產品和實施服務是成功的基礎。

針對榮正咨詢信息化項目，任我行采用7工時的項目實施方法。目前，榮正咨詢在上海、北京、深圳等地的分公司在系統使用上已全面的展開實施工作。
通過本次協同CRM項目應用，必將使榮正咨詢公司的協同運營管理走上了新的臺階。公司的業務數據達到了集中，管理水平達到了統一和提高，數據的分析得到了及時的反饋。對于榮正咨詢公司各地的分支機構來說，業務流程得到了規范，運營管理更加協同。

任我行軟件公司作為國內領先的中小企業管理軟件領導廠商，在財務、進銷存、分銷ERP、協同CRM等產品領域處于業界的領先地位，其中協同CRM正在成為業界楚翹，在中小企業運營管理的應用上更顯優勢。在咨詢行業方面具有多年成功的應用經驗。這在慧泉國際咨詢、深圳金證科技等著名公司的實施中得到了用戶的認可和證實。同時，任我行協同CRM在機械電子制造、計算機硬件、鋼鐵貿易、醫療設備等行業建立了行業化的協同CRM解決方案。