CRM分析不但可以推進(jìn)公司的營銷、銷售活動(dòng)以及售后服務(wù)，它還能夠用來衡量成果。從立項(xiàng)伊始到項(xiàng)目完成，時(shí)刻都需要數(shù)據(jù)分析，它是正在進(jìn)行的CRM戰(zhàn)略的一個(gè)完整部分。
技術(shù)以及流程的變化會(huì)如何影響金融服務(wù)、資金需求以及服務(wù)的有效性？到2003年，主要的CRM提供商將向FSP提供一些解決方法，通過對(duì)ROI的計(jì)量實(shí)現(xiàn)對(duì)”CRM投資是否值得”的正確評(píng)價(jià)。（0.8的可能性）在整個(gè)2003年，超過60%的大型FSPs將不能通過實(shí)時(shí)分析方法與客戶之間發(fā)展良好的關(guān)系（0.8的可能性）在整個(gè)2004年，主要的CRM提供商將會(huì)通過建立關(guān)于特定行業(yè)報(bào)告模板（0.9的可能性）或者通過發(fā)展CRM商業(yè)智能工具（0.6的可能性），向市場展示自己產(chǎn)品與其他產(chǎn)品相比較的獨(dú)特性。
在整個(gè)2005年，對(duì)那些沒有在CRM循環(huán)中使用分析工具的FSPs來說，將會(huì)產(chǎn)生以下的后果：無法正確估價(jià)并且有效計(jì)劃在CRM項(xiàng)目上采取的主動(dòng)性，無法對(duì)目前這方面所做的工作進(jìn)行改進(jìn)，有可能在與那些對(duì)目標(biāo)客戶有效進(jìn)行分析的對(duì)手的競爭中輸給對(duì)方（0.8的可能性）。
對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行分析是客戶關(guān)系管理（CRM）戰(zhàn)略的一個(gè)必不可少的部分，它對(duì)CRM項(xiàng)目的成功實(shí)施起到關(guān)鍵的作用（見圖: CRM的分析過程）
資料來源：Gartner
許多金融服務(wù)提供商（FSPs）認(rèn)為分析就是或者對(duì)客戶進(jìn)行劃分或者對(duì)報(bào)告進(jìn)行計(jì)量。大多數(shù)的FSPs對(duì)分析的定義太過狹窄，這導(dǎo)致他們不能充分理解使用分析方法對(duì)支持CRM戰(zhàn)略以及后繼循環(huán)的重要影響。對(duì)CRM進(jìn)行分析應(yīng)該包括CRM戰(zhàn)略的所有內(nèi)容，比如評(píng)價(jià)、計(jì)劃、配置、計(jì)量以及改進(jìn)。越來越多的實(shí)施CRM戰(zhàn)略的廠商希望FSPs量化他們所期望取得的收益。而對(duì)CRM進(jìn)行分析就可以評(píng)價(jià)所采取的主動(dòng)行為達(dá)到的效果，它還可以為管理層采取這樣的行為提供支持。
CRM戰(zhàn)略發(fā)展的第一步就應(yīng)該是決定CRM成功的計(jì)量口徑。這包括需要估計(jì)客戶的收益，客戶滿意度，客戶忠誠度以及提供產(chǎn)品和服務(wù)的效率。我們只有通過仔細(xì)考慮，詳細(xì)解釋并且說服管理層才能夠獲得預(yù)期利益。
一些CRM提供商正在提供方案以幫助FSPs對(duì)CRM進(jìn)行商業(yè)研究。
NCR屬下的部門Teradata提供方案給Business Impact Models (BIMs)公司，以支持他們向那些實(shí)施Teradata,所提供的CRM項(xiàng)目的銀行展示CRM所帶來的收益或者說投資回報(bào)率（ROI）。