現在不少企業在應用CRM時，由于受系統集成、個性化服務、安全信任與管理控制等因素的制約，僅在一定范圍內應用了軟件。這是因為盡管CRM應用系統已能夠涵蓋操作型、分析型與協作型在內的所有客戶關系管理應用，但在CRM市場仍不夠成熟的情況下，將這一重要的應用外包給CRM管理經驗有限的企業，無疑是一種冒險行為。由于CRM并不是一門單純的技術或一套軟件，而是一套基于大型數據庫的客戶資料管理系統，所以實施CRM是一個非常復雜的系統工程，那么企業到底該如何使用CRM系統呢？下面是筆者總結出的一些經驗。
1．讓CRM滿足用戶的特定要求。作為一種戰略性應用，CRM如果無法為企業提供能夠帶來獨特競爭優勢的個性化服務，也就難以引起企業的興趣。雖然對企業而言，基于同一應用平臺為不同用戶提供服務存在著規模效益等優勢，并且便于系統的升級和維護，但對客戶而言，這并非幸事。
2．讓CRM與企業內部應用相集成。與企業內部應用系統的集成問題，仍是CRM應用發展的最大障礙之一，因此應用CRM系統時要時刻和企業內部應用系統緊密結合在一起。大多數企業用戶都極看重CRM系統與訂單處理、供應能力管理及結算等后臺業務系統的集成。但現行的CRM解決方案，大多采取了游離于企業的簽約、交易、服務支持等業務環節之外的獨立應用系統模式，無法實現與企業內部應用系統的有機集成，這在一定程度上影響了CRM系統的發展。
3．對CRM進行統一規劃。在CRM論證階段，就按CRM項目、CRM增值業務和CRM知識體系進行統一規劃，從整體上考慮CRM的建設周期和業務功能需求。
4.要邊學習邊實踐。從CRM項目論證的第一天起，就不能把CRM項目作為一個簡單的IT系統項目，而要全面系統地開發CRM知識體系，在CRM項目引進、消化、實施的同期，采取邊學習、邊實踐、邊克隆的方式，輸出CRM知識。
5．使用CRM應有針對性。CRM系統并不是萬能的，如果企業盲目引入CRM，不但不會產生預期的作用，可能還會使企業蒙受巨大的損失。目前，CRM特別適合于與客戶交流頻繁、客戶支持要求高的行業，如銀行、保險、房地產、電信、家電、民航、運輸、證券、醫療保健等，這些行業采用CRM后，都會獲得顯著的回報。