陳總所想到的就是五年前接觸的XTools月租型客戶管理系統，陳總說：“開始采用XTools，主要解決了銷售人員的日常行為管理，公司對銷售活動有了及時了解，有效提高了公司對項目跟蹤情況分析的準確性?！?/P>

銷售機會來自于銷售人員主動外呼，找到目標客戶，電話溝通，遇到意向客戶，就深入報價。銷售機會還來自于網站的訪客、老客戶的需求等，如何把這些銷售機會全部管理起來，而不是散落在每個銷售人員手里，避免造成銷售人員之間相互搶單，這是關鍵問題。

通過CRM的系統查詢，可以清楚了解到每一個客戶的歷史情況，系統中不允許重復的客戶名字出現，無論新老客戶，任何一筆合同都記錄在系統中有據可查。

陳總介紹，對于客戶跟蹤，她很有方法。公司嚴格規定，只要給客戶報過價，就一定成為一個銷售機會，記錄在CRM中，進入整個公司的視線中。對于一些咨詢的意向客戶，直接標注成為“熱點客戶”，進入到管理者和銷售人員的CRM的工作臺中，這讓銷售人員和管理者很容易查看新的需求的跟進情況。

陳總非常滿意這套系統的整個設計理念，并用公司的行政手段約定了CRM的使用規范。